罗斯、瑞秋和女儿艾玛住在一起，却没有恋爱关系。因为二人关系特殊，矛盾不断升级，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊那里，没想到瑞秋渐渐对乔伊产生了感觉。钱德勒和莫妮卡非常想要一个孩子，但几经尝试却总是失败，经过检查发现两个人的身体都有问题，并不适合生育，于是决定领养一个孩子。菲比一直跟在麦克约会，因为麦克的上段感情的失败导致他没办法轻易再开始一段新的婚姻生活，因此菲比不得不正视麦克不肯结婚的问题。罗斯准备参加一个古生物研讨会，并给所有人弄到了通行证，一起去巴巴斯岛度假。乔伊的新女朋友魏勒博士，和罗斯是同事，但由于和乔伊没有共同点最终分手。很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，魏勒博士又认定自己爱上了罗斯，一切都发生了变化。当乔伊看到了罗斯和魏勒两人接吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来。