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现实主义手绘动画长片，讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代，青春有别样的色彩，这群年轻人感受着单纯的爱情和友情，懵懂的探寻着艺术和理想，所有的问题还没来得及找到答案，毕业时节已匆匆而至，喧闹不再，离别上演。在青春的尾巴上，谁也无法选择停在原地，夹在传统与现代之间的他（她）们，必须去决定自己要成为怎样的人。